Su trabajo de campo necesita un plan estratégico. Pero después de todo, ¿sabes cómo hacerlo? ¡Compruébalo aquí!

La planeación estratégica consiste en un proceso constante y sistemático que permite definir el camino a seguir por una organización, apuntando al logro de uno o más objetivos, dentro de un contexto previamente analizado.

La importancia de la planificación estratégica se revela en la comprensión de sus objetivos, lo que ayudará a los líderes a comprender los cambios en el entorno externo e interno de la organización, así como también permitirá identificar los posibles problemas y oportunidades que se presenten a lo largo de la trayectoria organizacional.

Así, una planificación estratégica bien diseñada y definida trae consigo el fortalecimiento de la cultura de las empresas, mejorando su posicionamiento en el mercado.

Consulte a continuación algunos consejos sobre qué puntos se deben tener en cuenta al realizar la planificación estratégica para el servicio de campo de su empresa.

  1. Establecer las metas y objetivos deseados para el sector para un plan estratégico

El camino que quieres seguir es un punto clave de planificación, y las metas que quieres alcanzar deben estar bien establecidas. Por esta razón, es fundamental que establezcas metas y objetivos inteligentes. ¿Pero como hacerlo?

En primer lugar, debe entenderse que existe una diferencia entre objetivos y metas. Las metas son resultados más grandes, donde realmente quieres ir. Las metas son logros a corto plazo, que sirven como una especie de guía paso a paso para alcanzar las metas. Las metas, en particular, deben seguir un patrón conocido como S.M.A.R.T. (específico, medible, alcanzable, relevante, con límite de tiempo). Esto significa que deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Un ejemplo sencillo, reducir el tiempo de una visita técnica en un 20% en un periodo de 6 meses, y así el empleado aumentará el número de visitas diarias de 8 a 10, y esto repercutirá en un cierto aumento de ingresos.

  1. Analizar el ambiente interno de la organización y cómo es la productividad y relación de los empleados que forman parte del equipo

Es necesario conocer bien los recursos de la empresa, al fin y al cabo, de ellos depende gran parte del éxito del plan. Temas como mantenerse motivado, tener procesos claros, productos de calidad e instalaciones adecuadas son de gran valor, así que asegúrese de investigarlos.

Haga una lista de los principales recursos que se necesitarán para lograr las metas y objetivos, evaluando si encajan como fortalezas o debilidades de la corporación.

Una fortaleza (o fortaleza) es todo aquello que beneficia a la empresa, como personas motivadas, tecnologías de punta, procesos efectivos y respaldo profesional. Un punto débil (o debilidad), a su vez, consiste en todo aquello que pueda perjudicar al negocio, como máquinas o sistemas obsoletos, profesionales sin la menor cualificación y burocracia excesiva.

  1. Vigila también el entorno externo

Otro entorno que debe tenerse en cuenta es el entorno externo, después de todo, influye de forma dinámica y continua en las acciones comerciales. Cuestiones como las crisis financieras, la aparición de nuevas leyes y los cambios en los hábitos de consumo deben abordarse con la mayor antelación posible.

Un consejo es dividir el ambiente externo en dos bloques principales: el macroambiente y el microambiente. El primero involucra todo lo que es más abstracto y alejado de la empresa, como aspectos legales, económicos en general o tendencias del mercado. El segundo está representado por lo que está cerca, como clientes, competidores, proveedores y organismos reguladores.

Analiza cada bloque para encontrar oportunidades y amenazas que deben ser consideradas en el plan y que pueden potenciar su alcance. Si es posible, haga esto con el equipo de campo, ya que la fuerza de un equipo que trabaja en conjunto tiende a encontrar mejores soluciones.

  1. Definir qué acciones se pueden tomar y cómo ponerlas en práctica

El plan de acción simboliza las tareas que se deben realizar para alcanzar las metas y objetivos definidos inicialmente. Generalmente, este plan se desarrolla en base a una herramienta llamada 5w2H, que representa 7 palabras en inglés. 5W refiere a What, Why, Where, When, Who y 2H refiere a How and How Much

5 M: ¿Qué (¿qué se hará?); ¿Por qué (¿por qué se hará?); Dónde (¿dónde se hará?); ¿Cuándo?); Quién (¿quién lo hará?);

2 H: ¿Cómo (¿cómo se hará?); ¿Cuánto (¿cuánto costará?)

Construya una tabla con las respuestas a estas preguntas clave. De esta forma, tendrás un documento auxiliar para la implementación de cada etapa del plan y podrás definir claramente qué se debe hacer y cómo se debe hacer.

  1. Supervisar los resultados

El seguimiento de los resultados es una forma de saber si todo va según lo previsto o si es necesario realizar ajustes. Por lo tanto, es importante contar con una herramienta confiable de recolección de datos de campo que capture de manera simple y efectiva toda la información clave para su operación. También es fundamental mantener a los profesionales de campo capacitados y familiarizados con los procesos y la herramienta, que debe ser simple e intuitiva.

Además, los cronogramas pueden ser una buena opción para evaluar el progreso de los planes que se están poniendo en práctica. También puede usar KPI, también llamados indicadores clave de rendimiento. A continuación, se presentan algunos de los más importantes:

  • Nivel de satisfacción del cliente (NPS);
  • Tasa de absentismo;
  • Evasión de clientes (Churn);
  • índice de rentabilidad;
  • Retorno de la inversión (ROI).

La elección del indicador ideal variará según el objetivo final de cada plan. Si el interés final es ganar el liderazgo del mercado, siga el índice de rentabilidad más de cerca. Si el objetivo es atraer y retener clientes, por ejemplo, es fundamental monitorear el nivel de NPS y Churn.

¿Cómo elijo un software que me ayude a medir y lograr mis objetivos de un plan estratégico para el servicio de campo?

Cuando contratamos un servicio, hay varios elementos que debemos tener en cuenta para hacer la mejor elección. Elegir un software que lo ayude en la ejecución de la planificación estratégica no es diferente. Echa un vistazo a algunos consejos a continuación:

1) Identifique su necesidad en un plan estratégico

Una de las razones para utilizar un software de planificación estratégica es que la planificación de la empresa está toda en hojas de cálculo o sistemas que dificultan la integración de todas las partes de la planificación y todas las personas involucradas.

Las fichas no emiten avisos automáticos, ni se puede acceder a ellas desde cualquier lugar y en cualquier momento.

2) Considere el software en la nube

El software basado en la web permite a los usuarios acceder a él desde cualquier lugar y en cualquier momento. Las evoluciones y actualizaciones del sistema se realizan automáticamente y están disponibles. El usuario tampoco requiere copias de seguridad.

3) Pruebe para ver si el software es fácil de usar y ofrece lo que necesita

Priorice a los proveedores que demuestran el software de forma gratuita, navegando las pantallas del sistema con usted o incluso ofreciendo un período de prueba gratuito. Evalúe si el software tiene una interfaz intuitiva para recopilar y administrar datos de campo.

4) Comprobar si el software envía alertas personalizadas

Otro criterio de selección importante es la capacidad del software para emitir alertas personalizadas, como por correo electrónico o SMS. Esto aumentará la participación del usuario y mantendrá al equipo informado.

5) Escuche de otros clientes para un plan estratégico

A la hora de seleccionar un software para la recopilación y gestión de datos, busque la opinión de algunos clientes que utilicen el sistema y puedan servirle de referencia. Por lo general, las empresas presentan testimonios de clientes en el sitio web del producto y en la propuesta comercial.

6) Asegúrese de que el proveedor brinde capacitación y soporte

Por sencillo que sea el software, es fundamental que se imparta formación, ya que la familiarización con el sistema es más rápida y objetiva. Actualmente, muchas empresas ofrecen formación a distancia. Priorice las herramientas que brindan capacitación y seguimiento después de la implementación. El soporte técnico por teléfono, chat o correo electrónico es fundamental a la hora de elegir un software.

7) Definir al menos un responsable del despliegue

La experiencia demuestra que cuando hay una persona en la empresa responsable de implementar un software, el éxito es mayor. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de involucrar directamente a los gerentes en el proceso, incluido el momento de la demostración.

¿Cómo puede ayudarle ProntoForms en este proceso de un plan estratégico?

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